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信达证券股份有限公司刘嘉仁,周子莘近期对水羊股份进行筹划并发布了筹划陈述《2023年中报点评：功绩端知道亮眼，股权激发有望强化市集信心》，本陈述对水羊股份给出评级，现时股价为18.97元。

水羊股份(300740)

事件： 公司 23H1完毕买卖收入 22.90 亿元/yoy+4.00%，完毕归母净利润 1.42亿元/yoy+72.02%，净利率为 6.40%/yoy+2.67pct；单 Q2 看，完毕买卖收入12.43 亿元/yoy+7.58%，完毕归母净利润 0.90 亿元/yoy+119.05%，净利率为7.40%/yoy+3.84pct，收入&功绩端增速环比连续向好。

线上敬爱电商完毕亮眼增速， EDB 子公司盈利才气优异。 23H1 EDB (子公司)完毕收入 1.06 亿元、净利润 0.25 亿元，对应净利率为 23.9%，盈利才气优于公司合座知道；分居品看， 23H1 面膜完毕收入 4.54 亿元/yoy-0.51%，毛利率为 68.82%/yoy+5.46pct；水乳膏霜居品完毕收入 17.16亿元/yoy+4.53%，毛利率为 51.62%/yoy+1.39pct，中枢品类毛利率均呈现培植趋势；分渠谈看，公司线上/线下渠谈永诀完毕收入 20.15/2.74 亿元，同比永诀+0.5%/+39.2%， 线上渠谈中，中枢电商平台淘系/抖音永诀完毕收入 7.57/4.97 亿元，同比永诀-12.62%/+137.43%，抖音敬爱电商有劲拉动线上渠谈增长。

毛利率与本领用度率同步优化鼓舞盈利才气向好。 23H1 年毛利率/净利率/本领用度率永诀为 56.92%/6.40%/48.32%，同比永诀+1.92/+2.67/-1.83pct，毛利率与用度端共同优化带动净利率彰着改善，销售/措置/财务 / 研 发 费 用 率 分 别 为 40.48%/5.02%/0.81%/2.01% ， 同 比 分 别 -2.60/+0.54/+0.18/+0.05pct，其中投放收尾培植鼓舞销售费率显贵优化。

股权激发有望不绝提振市集信心。 公司发布 2023 年股权激发磋磨，拟向 3 位高管以及 342 位中枢职工授予为止性股票计算 326.9 万股(占总股本 0.84%)，分两期解锁，每期解锁比例为 50%。股权激发标的永诀为 2023/2024 年净利润(剔除股权激发资本后)不低于 3/4 亿元，对应2 年净利润增速永诀不低于 140%/33%，或可增强市集关于公司旯旮连续好转趋势延续的信心。

连续鼓舞“自有品牌与代理品牌双业务运行”的发展策略。 公司设置自有品牌 “2+2+N”矩阵，御泥坊推出八代氨基酸泥膜大单品，遵守为蹧跶者提供更优体验；敏锐肌抗衰品牌 EDB，打造超等面膜、抗光老精华防晒、胶原精熟水及超等 CP 多个中枢居品， 后续居品矩阵丰富裕望助力在互异化敏锐抗衰赛谈浸透更多潜在蹧跶者。代理品牌“1+5+N”矩阵布局，聚焦 1 个(强生)集团+5 个品类+N 个品牌，皇冠平台与强生的协作步入良性发展轨谈，功绩稳步增长，代理品牌心事包括护肤、彩妆、香氛、防脱发、母婴等多个细分赛谈，有助于全面把捏品类增长红利。

盈利揣度： 公司具备自有品牌+代理品牌双轮运行， Q1-Q2 收入、净利润知道呈现逐季改善趋势，高端品牌 EDB 连续增长有望鼓舞盈利才气不绝培植，重复股权激发发布或可增强市集关于公司旯旮连续好转趋势延 续 的 信 心 ， 我 们 预 测 公 司 2023-2025 年 归 母 净 利 润 分 别 为2.98/4.00/4.86 亿元，同比永诀增长 139.1%/34.1%/21.6%， EPS 永诀为0.77/1.03/1.25 元，对应 PE 永诀为 25/18/15X。

风险要素： 蹧跶复原不足预期、敬爱电商流量红利下滑、市集竞争加重。

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证券之星数据中心确认近三年发布的研报数据诡计，浙商证券马莉筹划员团队对该股筹划较为深远，近三年揣度准确度均值为50.28%，其揣度2023年度包摄净利润为盈利2.74亿，确认现价换算的揣度PE为26.96。

在周一这个工作日傍晚，虽然有12868名球迷现场支持国足，但这一数字相比上届世预赛前的同期仍冷清了不少。但这就是如今中国足球国家队由成绩反映而来的现状，也符合客观规律。

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该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；往时90天内机构标的均价为18.85。确认近五年财报数据，证券之星估值分析器具败露，水羊股份(300740)行业内竞争力的护城河一般，盈利才气雅致，营收货长性一般。财务可能有隐忧，须要点怜惜的财务主义包括：货币资金/总钞票率、有息钞票欠债率、应收账款/利润率、筹备现款流/利润率。该股好公司主义2.5星，好价钱主义2星，概述主义2星。(主义仅供参考，主义范围：0 ~ 5星，最高5星)

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